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中国经济网北京4月10日讯 迅捷兴(688655.SH)今日收报13.80元，跌幅3.70%。

公司昨晚披露《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案暨公司股票复牌的公告》，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳市嘉之宏电子有限公司（下称“嘉之宏”）100%股权并募集配套资金。经向上交所申请，公司股票自2025年3月27日开市起开始停牌；经申请，公司股票将于2025年4月10日开市起复牌。

公司同日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向吴文一、高培武、程晓晨等11名交易对方购买嘉之宏100%股权。本次交易完成后，嘉之宏将成为上市公司的子公司。

截至预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将参考上市公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值，由交易各方协商确定。相关资产经审计的财务数据、评估结果及定价情况等将在重组报告书中予以披露。

本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市、不构成关联交易。

经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为15.28元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次交易中购买资产所涉及发行的股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上交所。

本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%。

本次交易中，上市公司拟向特定对象发行股票募集配套资金的股票发行种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上交所。本次交易中，上市公司向特定对象发行股票募集配套资金的定价基准日为向特定对象发行股票发行期首日，股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价，支付本次交易的中介机构费用、交易税费等费用，补充上市公司和标的公司流动资金以及标的公司的项目建设等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。其中，用于补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的25%或不超过募集配套资金总额的50%。

截至预案签署日，马卓直接持有上市公司38.66%的股份，为上市公司控股股东，马卓通过捷兴投资和迅兴投资间接控制公司2.74%的股份。马卓控制公司合计41.40%的股份，为公司实际控制人。

截至预案签署日，吴文一直接持有标的公司48.1485%的股权，为标的公司嘉之宏控股股东；吴文一、程晓晨夫妇直接持有标的公司56.2915%股权，通过嘉之伟投资控制标的公司7.9813%股权，合计控制标的公司64.2728%股权，为标的公司实际控制人。

嘉之宏主要从事柔性印制电路板（FPC）的研发、生产和销售及印制电路板的表面贴装（SMT），产品全部为柔性电路板及相关产品。

2023年和2024年，嘉之宏财务报表的主要财务数据情况如下。

迅捷兴于2021年5月11日在上交所科创板上市，发行的股票数量33,390,000股，发行价格7.59元/股，保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司，保荐代表人为陈耀、肖晴。

上市首日，迅捷兴股价盘中最高报27.33元，创上市以来股价最高点。

迅捷兴首次公开发行募集资金总额25,343.01万元，募集资金净额20,005.52万元。迅捷兴最终募集资金净额比原计划少24994.48万元。迅捷兴2021年4月30日发布的招股说明书显示，公司拟募集资金45,000.00万元，用于年产30万平方米高多层板及18万平方米HDI板项目、补充流动资金。

迅捷兴公开发行新股的发行费用总额为5,337.49万元，其中保荐机构获得保荐与承销费用3,650.00万元。

2024年1月10日，迅捷兴发布《2024年度向特定对象发行A股股票预案》。本次发行股票募集资金总额不超过人民币34,000.00万元。在扣除本次发行相关的发行费用后，公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，具体如下：珠海迅捷兴智慧型样板生产基地项目（一期）、补充流动资金。

据公司2024年年报，2024年，公司归属于上市公司股东的净利润-197.40万元，同比减少114.65%，上年同期1346.97万元；扣除非经常性损益后的净利润-710.19万元，同比减少213.27%，上年同期626.99万元。

年报显示，2021至2023年，迅捷兴归属于上市公司股东的净利润分别为6407.53万元、4634.61万元、1346.97万元。

（责任编辑：孙辰炜）