2024年以来，机构调研北交所上市公司热度不减。Wind统计数据显示，今年以来，50家北交所公司合计被70多家机构调研了66次。从行业领域来看，工业机械、电子设备和仪器、电子元件等领域公司被机构调研频次较多。其中，中信证券、博时基金、开源证券、国投证券调研北交所公司频次较多。
多家券商认为，2024年随着北交所各项改革政策不断实践落地，北交所发展将步入快车道。相关上市公司市场配置价值凸显，建议关注业绩有改善空间、业务具备稀缺性的细分龙头公司估值上升或修复机会。
业绩有望改善
对于电子等行业北交所公司，机构关注其业务是否迎来回暖等内容。
豪声电子2024年以来已经接受4次机构调研。公司主要产品包括微型扬声器、微型受话器、微型扬声器集成模组等，广泛应用于手机、平板电脑、智能手表、笔记本电脑等消费类电子产品领域。公司前五大客户主要集中在消费电子领域。豪声电子表示，受益于消费电子行业逐步回暖，2023年第四季度以来，部分客户的微电声新项目采购报价较之前有一定程度上涨。
豪声电子称，随着消费电子市场逐步复苏，加之公司厂区整体搬迁完成，以及募投项目的实施，产能瓶颈将有所改善，产品的产销量与市占率有望进一步提高。同时，新产品将陆续投入市场，公司预计2024年业绩有望企稳回升。
伟达光电在接受机构调研时表示，随着下游客户库存去化接近尾声，终端面板需求有望逐步回升。下游市场需求回暖，会逐步传导到中游偏光片产业以及上游原材料产业。
对于2024年电子行业形势，同惠电子称，种种迹象表明，2024年电子行业将反转向上。首先，华为mate60等消费电子产品取得技术突破，同时小米、VIVO等厂商不断推出新产品，叠加用户更新换代的需求，消费电子产业逐步回暖是大概率事件；其次，随着新能源汽车渗透率不断提高，车规级芯片尤其是功率芯片需求越来越大，以碳化硅、氮化镓为代表的第三代功率芯片技术突破和新建产能会带来更多行业机会；另外，随着政策发力更为精准有效，消费电子下游市场大概率会呈现回升态势。
布局前沿技术
创远信科2024年以来接受了三次调研，机构关注公司未来对6G的布局、AI PC对公司业务的影响等方面内容。
在天地一体化通信方面，创远信科表示，公司布局空天地信息网络相关测试仪器及解决方案。例如，基于公司自主研发的X80信道模拟器及上下变频模组，开发“天地一体化通信——端到端系统性能仿真平台”，可实现针对卫星通信场景完整的端到端性能测试、模拟复杂电磁环境下的卫星通信场景等；公司自主研发的“低轨卫星载荷认证测试系统”，基于卫星通信测试终端及通用测试仪表等硬件设备，支持对卫星载荷的功能及性能等进行地面自动化验证评估；公司最近发布的GS100手持式卫星导航信号分析仪，可应用于卫星阵地、智能网联汽车、通信系统、位置服务（LBS）、电磁环境评估、频谱监测等领域的测试。
创远信科表示，AI PC对于电子连接线的响应要求、信号衰减要求更高，预计需要在生产线上新增矢量网络分析仪等测量仪器对成品质量进行测试验证，这会给公司带来新的机遇。目前，公司矢量网络分析仪已经出货长盈精密、中山通宇、深圳华扬、惠州硕贝德、常熟泓博通讯、萍生微电子等公司。
欧普泰表示，公司从2017年开始研发AI模型，2019年在光伏组件工厂落地，积累了大量AI模型落地经验。另外，公司在光伏制造端有大量检测设备，收集了大量数据和图片，这些经验和数据为光伏电站的AI模型建立提供了帮助。
对于近期的热点“鸿蒙系统”，艾融软件在接受机构调研时称，各大商业银行正在紧锣密鼓展开鸿蒙操作系统的适配，公司参与了部分客户的鸿蒙APP适配改造工作。相关工作逐步推进，会对公司业绩产生积极的影响。艾融软件深耕国内银行电子渠道端，积极布局鸿蒙系统人才培养。作者： 杨洁
（责任编辑：蒋柠潞）
