中国产业竞争情报网 2017-12-27 浏览:

今年小幅下调稻谷最低收购价后，在多种因素影响下，稻谷 三高 现象不减反增。只有加大稻谷供给侧结构性改革力度，切实化解政策性稻谷库存，才能促进稻米市场持续健康发展。

在国家大力推进供给侧改革的背景下，今年稻谷最低收购价政策自2004年实施以来首次全面下调。由于下调幅度不大，稻谷与其他粮食比价失调的矛盾并没有得到有效解决，稻谷种植效益在主要粮食中依然相对较好，农户种植热情依旧较高，导致今年稻谷生产不退反进，总产量再创历史新高。我国稻谷产量高、进口高与库存高的 三高 现象不但没有缓解，反而愈演愈烈，后期稻米市场供给侧结构性改革任务将更为艰巨。

稻谷生产 三增 产量再创新高

国家统计局12月8日发布的数据显示，2017年我国稻谷生产实现了面积、单产与总产 三增 ，稻谷生产在主要粮食作物的生产中独领风骚。稻谷播种面积30176千公顷，比2016年增加13.6千公顷，增长0.045%；稻谷单位面积产量6911.5公斤/公顷，比2016年增加50.8公斤/公顷，增长0.74%；稻谷总产量20856万吨，比2016年增加162.6万吨，增长0.79%，再次刷新历史纪录。

今年稻谷产量再创历史新高的主要原因是中晚稻产量继续增加，其中粳稻产量连续增加是根本原因。据国家统计局统计，2017年全国早稻总产量3174万吨，比2016年减产103.7万吨，下降3.2%。据此推测，今年中晚稻产量达17682万吨，比2016增加266.3万吨，增长1.53%。

由于玉米退出了临时收储政策，种粮效益不如稻谷，且市场波动较大，导致东北部分地区出现 玉米退、稻谷进 现象，粳稻继续增产。今年稻谷产量再创历史新高，表明单纯小幅下调最低收购价推动的稻谷供给侧改革成效并不显著，后期仍有必要加大调整力度。

内外价差仍大大米进口增加

2012年以来，由于国内外大米价差倒挂，我国大米进口逐年快速增加。今年上半年，国内外大米价差曾一度达到1000元/吨以上，进一步刺激大米进口的增加。

后期随着国际大米价格上涨和人民币的升值，内外价差一度出现大幅回落，但6月份以来，随着国际米价回落和人民币汇率小幅走低，国内外大米价差又有所回升，目前仍保持在500～600元/吨的水平。

据国家粮油信息中心监测，11月底，越南5%破碎率大米到我国南方港口完税价为3150元/吨，南方销区国产早籼米批发价3760元/吨，二者价差610元/吨，大米进口利润仍然较为丰厚，刺激大米进口继续增加。

2017年1～10月份我国进口大米328.2万吨，比上年同期增加49.8万吨，增幅18%，处于历史同期最高水平。其中，广东省进口大米204.4万吨，湖北省20.1万吨，福建省19.4万吨，浙江省14.6万吨，江苏省10.4万吨，5省合计进口大米268.8万吨，占同期我国大米进口总量的八成多。目前，国际米价走势基本稳定，预估11～12月大米进口势头继续保持，全年大米进口量很可能高于上年的354万吨，并将再创历史纪录。由于今年大米出口增速迅猛，使得大米净进口并未随着大米进口增加而继续增加。1～10月我国累计出口大米97.9万吨，同比增加60万吨，增幅157.3%；1～10月我国累计净进口大米228万吨，同比减少10万吨。

据分析，后两个月大米进口量高于出口量的可能性较大，因此，全年大米净进口将继续增加，但要高于上年的难度较大。11月份我国大米出口14.9万吨，环比增加63.7%，同比增加122.4%；1～11月出口大米112.8万吨，同比增加152%。11月份大米进口情况按惯例将在12月底公布。受年末因素影响，预计大米进口环比可能略有增加。

需求持续低迷稻谷结余偏高

由于稻、麦、玉米比价不合理，米价相对偏高，加上人均口粮需求不断下降，2013年以来，我国大米需求持续下降，今年依旧保持较低水平。国家粮油信息中心12月份预计，2017/2018年度国内稻谷总消费为18560万吨，较上年度增加49万吨，增幅0.26%，但较2012年度减少1800多万吨。其中，食用消费为15680万吨，较上年度略减20万吨，减幅0.12%，与最高年度相比少近2000万吨；饲料消费及损耗1350万吨，较上年度减少30万吨，减幅2.2%，较最高年度需求减少300多万吨；工业消费1400万吨，较上年度增加100万吨，增幅7.7%，处于历史最好水平。

根据1～10月我国累计进口大米326万吨推算，预计全年进口大米将达390万吨左右，同比增加34万吨左右。折稻谷557万吨，同比增加48.6万吨；出口大米折稻谷186万吨，同比大增129万吨。预计2017/2018年度全国稻谷结余量2667万吨，同比增加115万吨，继续保持较高水平。

政策粮销售慢库存继续攀高

今年国家创新了政策性稻谷的销售办法，对2013年最低收购价稻谷实行了 分年份 施策拍卖办法，取得了较好的成效。截至12月8日，全年政策性稻谷销售突破1000万吨，达到1008万吨，较上年增加五成左右，稻谷去库存取得一定成效，政策效果初步显现。但与2013年以来年均3000多万吨的最低收购价稻谷收购量相比，仅占1/3左右，也大大低于今年的稻谷结余水平。

2013年以来，政策性稻谷累计销售量仅3000万吨左右，不到最低收购价稻谷一年的收购量。目前国内稻谷库存量已接近一年的稻谷需求水平，其中政策性稻谷库存已超1亿吨，且后期仍将增加。由于市场对后期稻米走势预期谨慎，农户售粮意愿较高，而市场主体尤其是东北地区企业入市收购意愿较低。

预计今年政策性稻谷库存量将较去年大幅增加，并将再创历史新高，后期 去库存 任务将更为艰巨。

推进供给侧改革加快 去库存

今年小幅下调稻谷最低收购价后，在多种因素影响下，稻谷 三高 现象不减反增，严重影响稻米产业健康发展，也与政策初衷大相径庭。预计后期稻谷供给侧结构性改革力度将会加大，稻米市场的基础性配置作用将增强，以切实化解政策性稻谷库存，逐步削减 三高 ，促进稻米市场持续健康发展。

建议一：加大稻谷最低收购价调整力度，增强国内稻米市场竞争力。价格是市场经济中最敏感、最有效的调节机制，在现阶段，只有继续加大稻谷最低收购价下调力度，逐步消除其保增收的功能，同时增加水稻种植补贴，使农户种植收益不下降或少下降，促使稻米市场重心下移，才能使稻谷最低收购价预案启动范围减少甚至不启动，减少政策性稻谷收购量，从源头减少政策性稻谷库存水平；才能使稻谷与其他粮食的比价回到合理区域，减少与其他粮食作物的争地，使稻谷的产能不再扩大；才能增强国内稻米竞争力，增加大米需求，减少大米进口，增加大米出口。同时，应抓住现阶段国内稻谷供应相对宽松的形势，根据我国大米需求发展和稻谷生产技术提升趋势，合理确定我国的稻谷产能，适当退出部分投入高、产出低、对生态破坏严重的种植区域，使稻谷产能保持在合理水平。

建议二：继续增加优质稻及一季稻的种植面积。由于优质稻谷品质好于普通稻，可以满足人民品质生活的需要，市场有销路。而一季稻的品质也相对好于双季稻。同时，优质稻单产要略低于普通稻，一季稻单产要低于双季稻单产之和。因此，增加优质稻与一季稻的种植面积，相当于在保护稻谷产能的同时，又适当减少了稻谷产量，有助于现阶段稻谷供给侧结构性改革的推进。目前我国优质稻种植提升空间较大，双季稻耕地面积仍有8000多万亩，也有较大提升空间。

 

 

 

 

 

 

中国产业竞争情报网相关研究成果《稻谷项目可行性研究报告》
 

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