中国产业竞争情报网 2018-09-12 浏览:
近日，国家统计局公布了今年1 6月全国规模以上工业企业利润情况。数据显示，今年1 6月，全国规模以上工业企业实现利润总额约3.39万亿元，同比增长17.2%（按可比口径计算），增速比1 5月份加快0.7个百分点。
在41个工业大类行业中，29个行业利润总额同比增加，1个行业持平，11个行业减少。其中，酒、饮料和精制茶制造业的利润额为1070.2亿元，同比增长23.6%；食品制造业的利润额为754.4亿元，同比增长5.4%；农副食品加工业利润额为1046.1亿元，同比增长2.2%。
食品行业逐步回升 盈利能力进一步增强
转型升级正在提速，谁能抓住机遇，谁就能迎头赶上、脱颖而出；谁如果行动迟缓，就可能被边缘化。有数据显示，2017年全年，我国食品工业百强企业中，共有29家企业的营收迈入百亿阵营。
5年来，面对国内经济增长速度换挡和复杂多变的国际形势，食品产业坚持以供给侧结构性改革为主线，以提高质量和效益为中心，在淘汰落后、严控产能、传统产业优化升级、科技创新、智能制造、绿色发展等方面都取得了不俗的成绩。
在休闲零食 第四餐化 趋势下，休闲食品这一细分板块，在2017年食品饮料板块中增长最为快速。我国目前休闲零食销量已破万亿，并将保持20%以上的复合增速，有望在2020年突破2万亿销量。休闲零食在 第四餐化 趋势下，市场规模有望在未来10 15年内占到我国消费者食品支出的20%。
2016年，我国休闲零食行业规模为8224亿元，同比增长11.8%；2017年我国休闲零食行业规模约为9191亿元，同比增长约12%。国内休闲食品以烘焙食品、糖果、饼干、膨化食品、坚果炒货和其他为主。其中，烘焙食品市场分额占比最大，达到38.2%，其次分别是糖果、饼干、膨化食品、坚果和其他，分别占比24.3%、14.5%、6.8%、2.7%和13.5%。糖果、饼干和烘焙食品的规模已经超过千亿，坚果和膨化食品的市场规模还在百亿左右，差距较大。
随着我国居民消费水平的提高，我国休闲食品市场逐渐向年轻化、高端化、健康化升级。休闲食品 第四餐化 的趋势也说明，消费升级下场景消费的增加，给食品饮料行业带来的变化。休闲食品在未来几年仍会保持高速增长的态势，特别看好结构性机会，坚果、卤制品等休闲零食发展刚刚开始，建议重点关注。
休闲食品行业中的各个细分领域发展阶段不一样，其行业竞争格局存在较大差异。总体来看，休闲食品的市场集中度有很大提升空间，休闲食品整体CR10（10家最大企业的产出占该行业总产出的百分比）约30%，美国及英国CR10超过60%。特别是一些特色休闲食品，市场集中度还在很低的水平，未来龙头企业会不断向这些领域渗透，市场占有率有望不断提升。
2016年，我国烘焙食品市场CR5集中度为21.7%，其中达利食品、桃李面包和嘉顿市场份额为前三，分别占比7%、6.6%和3.4%。我国巧克力销售额前十的企业共占82.1%的市场份额，其中前两名玛氏和费列罗分别占有39.8%和17.8%的市场份额，市场集中度较高。在饼干市场上，前十名品牌占据63.7%的市场份额，其中前两名分别为乐滋中国和徐福记，分别占据14.4%和8.9%的市场份额。在膨化食品市场上，乐事、上好佳、好丽友、品客、可比克、艾比利等品牌占据了零售渠道90％以上的市场份额，其中，乐事以超过25%的市场份额稳居第一。各细分领域中，集中度较低的是坚果，CR5约12%。除坚果外，牛肉干、猪肉脯等特色休闲食品正在经历工业化和品牌化的过程，需求大，未来很有可能会诞生新的龙头品牌公司。
新科技 新模式 新业态不断涌现
对于深受经济新常态和社会发展双重影响的中国食品产业而言，相应的变革与创新也是推动行业增长的重要动力。对于中国食品企业而言，既是挑战，又是机遇。
趋势一：日常主副食品消费增长趋缓，品类结构显著升级。在过去一段时间内，乳制品、粮油制品、肉类等日常主副食品行业板块消费增长普遍趋缓。消费者在日常饮食消费中愈发注重安全、健康等品质，趋向更高端的产品。乳制品行业小步慢跑中稳定增长，黄油、乳酪等乳制品消费仍有显著上升空间；粮油制品整体消费增长趋缓，小包装大米取代散装产品，油品结构日益丰富；肉类消费增长趋缓，牛肉消费有很大增长空间。
趋势二：包装食品饮料的健康、安全、美味等品质升级突出。包装食品中，健康、品质升级的坚果类零食近年广受欢迎；方便面、糖果、甜饼干、果冻、口香糖等概念不够健康营养的品类消费下降。包装饮料中，轻型水饮料、非复原新鲜果汁、即饮咖啡和运动功能型饮料逐渐兴起，碳酸饮料、传统茶饮料等品类下降。
趋势三：商业模式转型成为企业发展的重要内容。面对传统市场增长放缓、竞争日益加剧的不利局面，国内食品企业正在积极采取横向兼并、进入细分领域跨界合作、轻资产化运作、渠道拓展整合等一系列应对措施。
趋势四：产业链一体化进入规模化整合、均衡性发展新阶段。产业链一体化可以压缩与转移成本，提高盈利能力，为行业整体提供更长远的发展。同时，头部食品企业开始从食品标准、行业准入、市场环境和安全监管等关键环节构建入手，进一步整合优化产业链，倒逼食品行业向规模化、集约化发展。
趋势五：转换新功能，大科技加持行业研发能力不断提升。在科技创新驱动下，科技与食品工业将在原料生产、加工、制造和消费的全产业链上实现无缝对接， 产、学、研、政、金 合作加强，科技创新成为行业新动能，从而开辟新的价值创造空间。
食品产业是关系人民群众切身需求和经济社会和谐稳定的民生行业。在当前速度换挡、结构调整、动力转换的经济新常态下，食品产业利润稳重有升，供给侧结构改革效果初步显现，食品企业盈利模式提升，更多的新科技、新模式、新业态涌现，这些无不意味着我国食品产业未来巨大的发展潜力和生存空间。
中国产业竞争情报网相关研究成果《食品项目可行性研究报告》
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7. 盈利能力分析：行业和潜在重点企业的盈利能力分析
