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中国经济网北京2月6日讯 菱电电控(688667.SH)昨晚披露的发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案显示，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向北京兰之穹等27名交易对方购买其合计持有的江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司（以下简称“奥易克斯”）98.4260%股份。公司股票今日复牌。
标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方签署发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议，对最终交易价格和交易方案进行确认，并在重组报告书（草案）中予以披露。
本次发行股份购买资产的发行价格为35.71元/股。
本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。本次交易前，交易对方与上市公司之间不存在关联关系。经初步测算，本次交易完成后，部分交易对方控制的上市公司股份比例预计将超过5%。根据上交所《科创板上市规则》的规定，本次交易预计构成关联交易。
截至预案签署日，王和平、龚本和为公司的控股股东、共同实际控制人，王和平直接持有上市公司股份1,339.7369万股，占公司总股本的25.86%，龚本和直接持有公司股份1,231.3579万股，占公司总股本的23.77%。
此外，上市公司股东梅山灵控持有上市公司5.22%的股权，王和平持有梅山灵控32.42%的出资份额，任梅山灵控的执行事务合伙人，但王和平行使梅山灵控对公司的股东表决权均征询有限合伙人意见，未单独根据自己意思表示行使梅山灵控股东表决权，且梅山灵控合伙协议约定的重大事项须经全体合伙人半数以上同意或全体合伙人同意，王和平不能单独决定。因此，王和平不能控制梅山灵控。
菱电电控为汽车动力电子控制系统提供商，主营业务为发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统以及混合动力汽车动力电子控制系统三大系列产品以及相关的设计开发及标定服务和汽油车4G版本的T-BOX。
标的公司为汽车动力电子控制系统技术和产品提供商，主要包括发动机电控系统产品、新能源汽车整车控制器产品和混合动力汽车动力系统电控产品、以及车用传感器等产品的研发、生产和销售。
菱电电控表示，上市公司与标的公司均从事汽车动力电子控制系统业务，双方在市场资源、产品供应链及技术积累等多方面具有协同性。本次交易完成后，有利于双方整合市场资源形成合力，提高竞争优势，巩固和夯实行业地位，推动EMS产品国产替代；有利于双方进行研发能力整合，提升技术创新能力，推动产品的创新升级，提升产品竞争力；有利于双方进行供应链体系整合，通过集中采购降低采购成本，提高上市公司盈利能力。
2023年度、2024年度，奥易克斯营业收入分别为46,787.79万元、47,831.15万元，净利润分别为 992.33万元、2,207.52万元，归属于母公司所有者的净利润分别为1,040.16万元、2,249.52万元，经营活动产生的现金流量净额分别为3,144.76万元、3,011.08万元。
菱电电控2025年1月18日披露的2024年年度业绩预减公告显示，经财务部门初步测算，公司预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润1,200.00万元到1,700.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少3,213.37万元到3,713.37万元，同比减少65.40%到75.58%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润355.94万元到855.94万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少2,490.32万元到2,990.32万元，同比减少74.42%到89.36%。
此前3年，菱电电控净利连降。
2023年，菱电电控实现营业收入100,848.11万元，同比增长41.64%；实现归属于上市公司股东的净利润4,913.37万元，同比下降26.70%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,346.26万元，同比下降17.73%；经营活动产生的现金流量净额为-7,265.55万元，上年为-3,116.48万元。
2022年，菱电电控实现营业收入71,200.12万元，同比下降14.70%；实现归属于上市公司股东的净利润6,702.88万元，同比下降51.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,067.46万元，同比下降64.10%；经营活动产生的现金流量净额为-3,116.48万元，上年为4,138.16万元。
2021年，菱电电控实现营业收入83,468.04万元，同比增长9.48%；实现归属于上市公司股东的净利润13,755.22万元，同比下降12.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,328.50万元，同比下降24.02%；经营活动产生的现金流量净额为4,138.16万元，上年为620.85万元。
菱电电控于2021年3月12日在上海证券交易所科创板上市，发行数量为12,900,000股，发行价格为75.42元/股，保荐人（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为梁彬圣、郭忠杰。该股目前处于破发状态。
菱电电控首次公开发行股票募集资金总额为972,918,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为881,113,060.03元。菱电电控最终募集资金净额较原计划多33,382.38万元。菱电电控于2021年3月5日发布的招股说明书显示，该公司拟募集资金54,728.93万元，分别用于菱电电控汽车动力控制系统产业化项目、研发中心平台建设项目、补充流动资金项目。
菱电电控首次公开发行股票的发行费用为91,804,939.97元，其中，保荐、承销费用为67,185,506.00元。
（责任编辑：蔡情）
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