沈阳恒信承诺以现金方式按照与其他认购对象相同的认购价格,认购此次非公开发行股份数量的20.89%,即认购不超过1983.11万股。
此次发行前,东北制药总股本4.75亿股,东药集团持有9915.34万股,占公司总股本的20.89%,为公司控股股东。沈阳市国资委通过东药集团控制公司20.89%的股份,为东北制药实控人。
此次发行完成后,东北制药总股本将增至5.7亿股,其中东药集团持有9915.34万股,沈阳恒信持有1983.11万股,合计占东北制药总股本的20.89%。
截至预案公告日,东药集团与沈阳恒信签订了一致行动人协议,此次发行后东药集团及其一致行动人沈阳恒信共控制东北制药20.89%的股份,因此此次发行不会导致东北制药控制权发生变化。
2016年9月,e公司记者曾参观过东北制药的部分新厂区。彼时,全球VC行业去产能仍在进行中,维生素原料药市场价格低迷。不过,东北制药的相关负责人却判断说,维生素C价格早晚会起来。
就在此次参观后的两个月,这位负责人的判断就得到了验证。2016年11月底,维生素C供应出现缺口,价格大幅上涨,维生素原料药市场明显回暖。与2016年的低价相比,2017年2月末,维生素C价格涨幅已达80%至90%。
据悉,此轮维生素C价格上涨使得东北制药盈利能力显著改善。正是在这样的背景下,东北制药拟把握市锄会,争取在此轮维生素C价格上升周期内,完成维生素C产品线的搬迁、产能升级相关工作。
东北制药介绍说,通过此次搬迁、升级改造,公司将继续强化维生素C相关产品在国内、国际市场上的竞争地位,同时有利于提高公司的盈利能力、生产能力及管理能力。另外,东北制药的资产负债率也将有所下降,偿债能力有望得到提高,后续债务融资能力将增强。
4月5日晚,东北制药同步披露的年报显示,东北制药的经营业绩在2016年实现了扭亏为盈。
2015年,东北制药曾曝出3.84亿元的亏损。2016年,东北制药实现销售收入48.14亿元,同比增长25.56%;净利润2378.81万元,大幅扭亏为盈。
值得一提的是,东北制药之前的主营业务中,原料药占比较大,经营业绩很容易出现较大的起落。但随着东北制药对主营业务进行调整,制剂、原料药、医药商业三大板块结构趋于均衡,协同、有力地支撑了总体规模的增长。其中制剂规模同比增长24.59%,利润增长2.28亿元;原料药规模同比增长19.53%,减亏增利2.5亿元;医药商业规模同比增长31.51%,利润增长8.95%。
另外,2016年是东北制药细河原料药基地全面投产的第一年,磷霉素系列、左卡系列、吡拉西坦等各产品充分释放产能、成本大幅降低,也成为东北制药的经营业绩扭亏为盈的一个非常重要的原因。