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展开全部中国太保（601601）：公司是一家同时在香港和内地上市的大型保险公司, 规模位居国内保险行业的前三甲,旗下涵盖太平洋寿险,太平洋产险和太平洋资产管理公司等专业子公司,业务实力雄厚。公司作为我国领先的综合性保险集团公司，在人寿保险、财产保险和保险资产管理等多个业务领域均拥有领先的市场份额和举足轻重的市场地位，公司主要通过下属太保寿险、太保产险为客户提供全面的人寿及财产保险产品和服务，并通过下属的太保资产管理公司和运用保险资金。
中国太保2010年前三季度业绩略好于预期:净利润49.05亿元,每股收益0.57元,相较去年同期微涨1%。归属于上市公司股东的每股净资产为9.14元,较2010年上半年末上涨5.9%。
我们认为,业务发展方面,太保寿险全年一年新业务价值同比增速将维持20%左右的水平;财险业务可望继续保持较好的承保业绩。
根据现股价而言，低于发行价，A股低于H股价，对于持股方面，短线高抛低吸降低成本，长线持有强于大盘。
根据国外的投资者对各行业投资来讲，保险业是金融股中占的比重较大，保险公司自有投资比较广泛，成为金融投资实业一体的共性产业，实业分为更多的企业矿山资源等等，其它产业无法比拟的共同经济体。
投资环境方面,加息周期初期保险公司固定收益类投资收益率将得到提升,而10月以来A股市场的强劲反弹也将进一步提高其投资收益和净资产。
主要观点：1、氟苯尼考又称氟甲砜霉素,是国家二类新兽药，是由美国先灵葆雅
公司80 年代初首先开发出来的，系新型化学合成氯霉素类广谱抗菌剂。氟苯尼考是氯
霉素和甲砜霉素的替代产品。其有效解决了氯霉素的再生障碍性贫血以及细菌对氯霉素、甲砜霉素的耐药性问题，而且抗菌活性明显优于氯霉素和甲砜霉素（约为10 倍），
尤其是对其它药物耐药菌株呈现高度的敏感性。氟苯尼考的市场正在不断扩大，预计
全球市场规模能达到2000 吨。2、海翔处于行业龙头地位：我国主要的生产厂家包括
浙江海翔（500 吨产能）、张家港恒盛（450 吨产能）、浙江康牧（200 吨产能）等。
我国氟苯尼考的主要出口区域在南北美洲，其中向智利的出口量最大，其次是墨西哥，
向智利和墨西哥的出口量占总量31.01%。2009 年海翔的氟苯尼考出口量居全国首位，
占全部出口量的30%，在2009 年氟苯尼考募投项目完成后，公司产能已从300 吨增长
到500 吨，预计公司在氟苯尼考市场的市场份额有望将进一步增加。3、上调2011 年
EPS 为1.02 元，上调目标价为36.4 元。不考虑氟苯尼考价格上涨，海翔药业10-11 年
预测每股收益0.55、0.80 元。考虑氟苯尼考价格的上涨，2011 年业绩将因此增厚约
0.18-0.40 元，达到0.98-1.2 元，研究员在保守假设下上调公司2011 年盈利预测至
1.02 元。研究员对业务进行分部估值：其现有达比加群和培南类中间体按照2011年40
上调目标价至36.4 元（原目标价30 元）。研究员认为海翔药业受益于达比加群的高
景气，2011年高增长确定，氟苯尼考价格超预期大幅上涨为公司再添亮点。