中国产业竞争情报网 2018-08-22 浏览:
工业和信息化部赛迪研究院和中国电子报社日前发布的《2018上半年家电网购分析报告》显示，2018年上半年，厨电整体市场并未延续过去几年的强劲势头，多品类零售量、额同比均有不同程度下跌，但下跌多来自于线下渠道，在线上市场，各品类厨电产品零售量、额仍有大幅增长。2018年上半年，厨电线上市场零售额达到173.5亿元，同比增长27.6%。
目前，中国厨电产品市场以新增需求为主，受房地产行业影响较大。从去年开始，全国各地陆续出台限购政策，今年上半年宏观调控效果逐渐显现，交房量以及上游供给量的不断减少，对较为依赖装修的厨电品类，如微蒸烤、嵌入式厨电、热水器等影响明显。包括洗碗机、集成灶等在内的新兴厨电目前市场普及率还较低，但潜力巨大，将为整体厨电市场提供增长动力。
从细分领域看，各类产品规模同比均有较大幅度增长。油烟机线上市场零售额40.6亿元，同比增长12.8%；燃气灶线上市场零售额20.9亿元，同比增长10.2%；热水器线上市场零售额66.9亿元，同比增长28.7%。其他细分市场，包括消毒柜、洗碗机、微波炉、嵌入式电器的总体市场规模与往年相比明显扩大，线上零售额40.1亿元，同比增长40.7%。
油烟机产品结构趋于稳定
2018年上半年，线上油烟机市场产品均价同比增长2.4%。这表明在经历了近些年的高速发展后，目前线上油烟机产品结构已趋于稳定，高、中、低端产品占比较为平均。2018年上半年，油烟机线上市场欧式产品、塔式油烟机和侧吸式产品市场占比超过九成，几乎占据了油烟机全部市场份额，中式油烟机总体占比较小，已逐渐退出主流产品行列。
2018年上半年，美的油烟机交出亮眼答卷，以21%的零售量占比成为线上油烟机销量冠军。美的厨电聚焦油烟机技术，通过对用户的深入调查走访，将 自清洗 新功能 美的智能蒸汽洗技术带到了油烟机产品上，开启了烟机自清洗时代。对细分市场充分聚焦与产品不断升级优化，使得美的厨电正在构建消费升级下的新跑道。
2018年上半年，通过 法国队夺冠，华帝退全款 ，华帝赚足了行业眼球，成为上半年的最佳营销案例之一。除去营销层面，华帝在诸多产品线上也交出了亮眼成绩，稳居厨电领域第一集团。华帝聚焦于油烟机产品，其魔镜V2油烟机采用智能语音操控技术，给消费者带来了更多便捷体验。它可以通过智能吸功能自动感应油烟温差变化，锁定风量、捕捉油烟。华帝一直以来将提升用户体验作为产品设计初衷，在如今AI等技术不断成熟的背景下，华帝势必将深耕行业，推进厨电产品智能化发展，给用户带来更多解决实际痛点的好产品。
2018年上半年，面对竞争对手 突飞猛进 式的成长，方太在线上的销售成绩不尽如人意。2018年上半年，方太线上油烟机市场零售额、零售量分别为20%、13%，相较第一名的差距正在被拉大。在消毒柜和嵌入式厨电领域，方太与第一集团品牌都有明显差距，两者的零售量占比只有4%和3%。在洗碗机方面，方太主打水槽式洗碗机，但由于水槽式洗碗机占整体市场盘子还很小，加之受到美的、西门子等品牌的强势挤压，方太洗碗机的零售量市场份额仅为5%。
2018年上半年，油烟机线上市场销售继续向中高端产品聚集。3001～4000元成为零售量占比最高的价格段，市场占比达到27.6%，其增幅为58.3%，仅次于5000元以上价格段。1001～1500元、1501～2000元、2001～3000元这三个价格段产品零售量合计占比超过五成，零售额占比也接近七成，成为线上烟机 市场担当 。0～500元、501～1000元价格段产品，零售量占比分别为0.4%、7.3%，可以看出，在当今消费升级趋势下，功能较为单一、性能表现一般的低端产品正在逐渐丧失主动权。4000～5000元价格段的产品零售量占比虽仅有6.7%，但增幅为22.1%，表现出较强的增长潜力。
燃气灶线上市场稳中有增
2018年上半年，燃气灶线上市场稳中有增。按不同灶具类型划分，天然气产品零售额占比接近八成，成为线上消费者首选。另外，液化气产品零售额占比为21%，在城镇化趋势下，液化气产品需求正在逐年下降。从品牌结构来看，国内品牌几乎瓜分了线上市场，在线上零售量、额前10位品牌中，无一家国外品牌上榜，且在国产品牌零售量占比排名中，彼此之间差距也并不明显，这源于烟灶品牌与渠道关系密切，各品牌渠道侧重点不同，互有优劣势，使得各自产品销量都较为接近。
热水器均价迎来小幅上扬
2018年上半年，热水器线上市场增速较高，热水器均价也迎来小幅上扬。电热水器市场零售额与燃气热水器市场零售额几乎持平，但燃气热水器产品零售量占比不到四成，这说明伴随着一系列新技术、新功能的加入，原先价位偏低的燃气热水器也在逐渐往中高端发展。从品牌来看，国内品牌的市场份额占到了近八成，美的、海尔、万和仍是国产品牌中的佼佼者。
2018年上半年，美的热水器（包含电热水器、燃气热水器）荣获全网销售冠军。其爆款产品F60-15WB5（Y）电热水器主打 快速加热，舒享好浴 ，为都市快节奏生活定制。该产品采用 下潜式 长加热管，增加了加热管与水的接触面积，热效率显著提升。在2018年上半年零售量、零售额前10位电热水器产品中，美的分别有3款、4款产品入围；在燃气热水器产品中，美的也均有3款产品入选。
2018年上半年，海尔热水器通过不断地洞察消费者的需求进行产品调整与新品布局，让产品品质更加符合消费者需求，得到了市场的良好反馈。2000元以上价位的爆款产品jt3系列已进入线上销售前十位。该产品拥有双3000W大功率，速热省时、提高热效率及多重安防保障极大地满足了消费者对热水器安全、速热、智能、恒温、节能的需求。
2018年上半年，万和作为国内专业热水器生产厂商，同样取得了优异成绩，电热水器和燃气热水器销售齐头并进。万和燃气热水器在保持行业第一集团的同时，电热水器也取得很大增长。其爆款产品JSQ24-12ET11主打智能变频恒温，采用4D恒温技术，无需额外操作，根据需求自动调整热水输出量，并能保持水温恒定，舒适节能。该机内置变频节能风机，能通过调整电机的转速改变空气含量，使燃烧释放的热量稳定。万和有4款产品进入2017年线上燃气热水器市场零售量前10位。
洗碗机竞争更激烈
2017年，洗碗机线上市场增速放缓，在经历了近几年的高速发展以及众多新晋品牌加入后，洗碗机市场将迎来更为激烈的市场竞争。从价格段看，售价在3500元以下的洗碗机占据了最多的线上市场零售量，占比接近五成；3500元～4299元的产品也较受消费者欢迎，市场份额为33.16%；其次则是4300元～5399元的产品，市场份额为11.84%。总体来看，目前5400元以下价格段占据了洗碗机市场超九成零售量份额。从产品类型看，嵌入式洗碗机市场零售额持续走高，占比接近五成；独立式、台式洗碗机零售额占比分别为25.9%、18.34%。水槽式产品零售额占比仅为9.46%，在经历了几年产品更迭以及用户教育后，水槽式产品在线上渠道依旧份额偏低。从零售量占比来看，独立式与台式洗碗机占比近六成，源于这两类洗碗机不需要厨房提前预留装修位置，灵活性更强；嵌入式洗碗机零售量占比为40.18%，增速为全品类洗碗机最高，达到了194.38%，这是因为嵌入式洗碗机能够完美融入厨房环境，节省空间，且随着各大厂商开始逐渐重视售后服务，提供了更为人性化的上门安装，也间接使得嵌入式洗碗机销量攀升。
以豆浆机等小厨电产品为主营业务的九阳，近年来也开始布局洗碗机产品线。但目前洗碗机品牌格局较为稳定，头部企业市场份额占比近八成，留给新晋品牌的市场空间已然很小，这需要企业在贴近消费者需求基础上打出差异化 组合拳 才能逐渐拼得一席之地。目前，九阳所推出X5、X6等洗碗机产品，整体外观、功能、性能较为一般，在智能、高端、设计等层面也并无亮点，九阳洗碗机后市发展不容乐观。
微波炉正逐渐被边缘化
2018年上半年，微波炉线上市场产品均价有小幅上调，但整体规模依旧有限，随着蒸烤一体机、嵌入式烤箱、嵌入式蒸箱等细分品类的出现，微波炉的市场定位正在逐渐被边缘化。从品牌分布来看，美的、格兰仕两大品牌的市场占比合计超过九成，成为线上市场第一集团，另外线上市场零售量、额排名前10的产品也均被这两大品牌瓜分。虽然同属第一集团，但格兰仕与美的的市场份额差距正在被逐年拉大，2018年上半年美的、格兰仕零售量占比分别为59.74%、36.73%，零售额占比分别为58.40%、36.45%，在成熟的微波炉市场，这么大的差距很难追赶。近些年，格兰仕以 价格屠夫 之姿冲入空调、洗衣机等多条产品线，希望用低价产品辅以互联网营销策略争夺市场，但就目前发展情况来看，在多条产品线冲击不利的情况下，其主营的微波炉产品线也已显现乏力态势，发展前景不容乐观。
IH电饭煲线上市场增速快电饭煲作为国人必备家用电器，近些年伴随消费升级正迎来技术、功能革新。目前，在线上市场 IH电饭煲 保持着70%以上的高增长，正以迅猛之势挤压传统 加热盘电饭煲 的市场空间。格力作为家电行业 巨头 ，旗下大松品牌布局IH电饭煲产品线较早，董明珠也曾亲自为大松IH电饭煲站台，推动国产IH电饭煲发展。研发初期，格力专门成立IH电饭煲研发团队，根据不同种类、产地的大米针对温度、压力、粘度、受热度等指标做了大量实验，产品上市后，随即获得市场广泛好评。大松IH电饭煲拥有全方位立体加热技术，热量可以迅速穿透米芯，快速升温沸腾，实现米饭全面翻滚，其拥有的多种智控模式，也给了消费者更多烹饪选择。
中国产业竞争情报网相关研究成果《厨房电器项目可行性研究报告》
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7. 盈利能力分析：行业和潜在重点企业的盈利能力分析