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中国经济网北京1月27日讯 茂莱光学(688502.SH)昨日披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，拟发行数量为不超过6,000,000张（含本数），本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。
根据相关法律法规的规定并结合茂莱光学财务状况和投资计划，茂莱光学本次可转债发行总额不超过人民币60,000.00万元（含60,000.00万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于超精密光学生产加工项目、超精密光学技术研发中心项目和补充流动资金，具体发行规模由茂莱光学股东会授权董事会及其授权人士根据发行时相关法律法规、茂莱光学财务状况在上述额度范围内确定。
茂莱光学本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。
茂莱光学本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。本次可转债期限为自发行之日起六年。
茂莱光学本次可转债的具体发行方式由股东会授权董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
茂莱光学本次可转债可向原股东优先配售。具体优先配售数量提请股东会授权董事会及其授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。
茂莱光学于2023年3月9日在上交所科创板上市，发行数量为1320万股，行价格为69.72元/股，保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为刘帆、唐加威。
茂莱光学首次公开发行股票募集资金总额92030.40万元；扣除发行费用后，募集资金净额为81134.18万元。茂莱光学最终募集资金净额比原计划多52030.40万元。茂莱光学于2023年3月2日发布的招股说明书显示，该公司拟募集资金4亿元，分别用于高端精密光学产品生产项目、高端精密光学产品研发项目、补充流动资金。
茂莱光学首次公开发行股票的发行费用总额10896.22万元，其中，保荐承销费用8482.74万元。
（责任编辑：马欣）
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