集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2048号文）核准，
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“东北制药”）于2018
年4月19日启动非公开发行人民币A股普通股股票（以下简称“本次发行”）。
销商）”或“国泰君安”）根据《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销
管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性法律文件以及东北制
药第七届董事会第六次会议、2016年年度股东大会、第七届董事会第十一次会
议、2018年第一次临时股东大会通过的本次发行相关决议，对发行人本次发行
年4月20日（发行期首日）前二十个交易日公司股票交易均价（发行期首日前 20
个交易日股票交易均价=发行期首日前 20 个交易日股票交易总额÷发行期首日
2018年4月24日9:00-12:00点，在《认购邀请文件》规定时限内，保荐机
价单。当日12:00点前共收到2家投资者缴付的申购定金，分别是辽宁方大集团
实业有限公司足额缴纳2,500万定金、沈阳盛京金控投资集团有限公司足额缴纳
2,500万定金。所有投资者全部按时缴纳定金，所有参与认购的投资者报价均符
本次发行最终价格确定为8.96元/股，相对于本次发行底价8.96元/股无溢价，相
对于公司股票2018年4月20日（发行期首日）前一交易日收盘价9.50元/股折
价5.68%，相对于2018年4月20日（发行期首日）前二十个交易日均价9.95
元/股折价9.95%；相对于公司股票2018年4月24日（申购报价日）前一交易
日收盘价9.23元/股折价2.93%，相对于2018年4月24日（申购报价日）前二
未超过股东大会决议和中国证监会证监许可［2017］2048号文规定的上限。
资集团有限公司，共计2家发行对象，符合公司第七届董事会第六次会议、2016
年年度股东大会、第七届董事会第十一次会议、2018年第一次临时股东大会以
本次发行募集资金总额为人民币850,581,876.48元，扣除证券承销费和保荐
费人民币24,000,000.00元及自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币
行对象及募集资金净额符合发行人第七届董事会第六次会议、2016年年度股东
大会、第七届董事会第十一次会议、2018年第一次临时股东大会和《上市公司
司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、
《关于公司2017年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发
2、2017年4月26日，发行人2016年年度股东大会以现场投票和网络投票
《关于调整公司2017年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2017年度非
4、2018年4月19日，发行人2018年第一次临时股东大会审议通过了关于
于东北制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（辽国资产权[2017]73号
3、2017年11月23日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核
准东北制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2048
2018年4月19日，东北制药本次非公开发行共向130名特定对象送达《东
北制药集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（下称“《认购邀请书》”）
及其附件《东北制药集团股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（下称“《申
购报价单》”）等认购邀请文件。上述特定对象包括：发行人前20名股东20家（不
含关联方、不含发行人董监高）；基金公司31家；证券公司12家；保险机构10
发送范围符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上
六次会议、2016年年度股东大会、第七届董事会第十一次会议、2018年第一次
2018年4月24日9:00-12:00点，在《认购邀请文件》规定时限内，保荐机
价单。当日12:00点前共收到2家投资者缴付的申购定金，分别是辽宁方大集团
实业有限公司足额缴纳2,500万定金、沈阳盛京金控投资集团有限公司足额缴纳
2,500万定金。所有投资者全部按时缴纳定金，所有参与认购的投资者报价均符
最终发行价格确定为8.96元/股，相对于本次发行底价8.96元/股无溢价，相对于
公司股票2018年4月20日（发行期首日）前一交易日收盘价9.50元/股折价
5.68%，相对于2018年4月20日（发行期首日）前二十个交易日均价9.95元/
股折价9.95%；相对于公司股票2018年4月24日（申购报价日）前一交易日收
盘价9.23元/股折价2.93%，相对于2018年4月24日（申购报价日）前二十个
注：发行期首日为2018年4月20日，申购报价日为2018年4月24日。
限公司合计两名投资者以共计850,581,876.48元现金认购本次非公开发行股票
如果本次发行的有效认购金额小于本次募集资金上限（132,000万元）, 且
累计认购股数不超过94,931,013股，则发行价格为全部有效报价投资者的最低申
如果本次发行的有效认购金额大于本次募集资金上限（132,000万元）或对
应的有效认购股数超过本次发行股数上限（94,931,013股），发行对象、发行价
购对象相同的认购价格认购股份，认购本次非公开发行股份数量的20.89%，即
多份《申购报价单》至簿记中心或者既传真了《申购报价单》又派专人送达了《申
超过股东大会决议和中国证监会证监许可［2017］2048号文核准的发行股数和
年度股东大会、第七届董事会第十一次会议、2018年第一次临时股东大会关于
限公司（以下简称“盛京金控”）获配股数19,831,089股、获配金额177,686,557.44
元，占发行总量20.89%；其他投资者——辽宁方大集团实业有限公司获配股数
本次发行有效认购金额为850,581,876.48元，小于本次募集资金上限
类）、法人或机构专业投资者（B类）、自然人专业投资者（C类）、认定法人或
资者按其风险承受能力等级划分为C1（保守型）、C2（谨慎性）、C3（稳健型）、
专用账户。2018年4月25日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行
认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2018年4月26日出具了瑞华
验字【2018】21080001号《验资报告》。根据该报告，截止2018年4月25日17
认购资金人民币合计850,581,876.48元，其中：沈阳盛京金控投资集团有限公司
缴付认购资金为人民币177,686,557.44元；辽宁方大集团实业有限公司缴付认购
金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2018】21080002号《验
资报告》。截至2018年4月26日止，公司已收到出资款人民币850,581,876.48
元，扣除证券承销费和保荐费人民币24,000,000.00元及自行支付的中介机构费
和其他发行费用人民币810,000.00元后，实际收到募集资金净额人民币
730,840,863.48 元转入资本公积。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以
东北制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2048号），