经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018] 804
资产并募集配套资金的批复》核准，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、
“蓝帆医疗”或者“发行人”）以发行股份及支付现金的方式，收购CB Cardio
V Limited（以下简称“CBCH V”）100%股份（以下简称“本次重组”、“本
法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）
股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%，即
本次发行的最终数量确定为98,871,000股，未超过公司本次交易前总股本的
20%，即不超过9,887.10万股，符合股东大会决议及《管理办法》、《实施细则》
本次发行募集资金总额为人民币1,837,023,180.00元，符合公司股东大会议决
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018] 804号）中不超过
告确认函》（发改外资境外确认字［2017］130号），对蓝帆医疗本次收购项目
2018年1月8日，蓝帆医疗召开2018年第一次临时股东大会，审议通过本
步审查决定书》（商初反垄初审函[2018]第30号），决定对本次交易不实施进
2017年12月18日，CBCH II的股份转让委员会作出决议，批准持有CBCH
II股份的交易对方将其持有的CBCH II股份转让给蓝帆医疗；CBCH V的董事会
作出决议，批准北京中信投资中心（有限合伙）将其持有的CBCH V股份转让
出具了书面同意，同意持有CBCH II股份的交易对方将其持有的CBCH II股份
复》（证监许可[2018] 804号），核准蓝帆医疗“向淄博蓝帆投资有限公司发行
179,919,243股股份、向北京中信投资中心（有限合伙）发行190,900,843股股份
资基金管理公司23家，证券公司10家，保险机构6家，其他投资者23家，以
及截至2018年8月10日收市后发行人前20名股东（剔除发行人关联方及香港
2018年8月22日上午9:00-12:00，在上海市方达律师事务所律师的全程见
合计11,400万元，其报价均为有效报价。本次发行的询价工作中，独立财务顾
问（主承销商）共收到8笔有效报价，有效申购金额为人民币213,600万元。
定本次非公开发行股票的发行价格为18.58元/股，发行数量为98,871,000股，募集
定的程序和规则。发行人在定价和配售的过程中遵守《管理办法》、《实施细则》、
《承销管理办法》等相关规定，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，
交易之募集配套资金非公开发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。
截至2018年8月27日16:00前，所有认购对象均已足额缴纳认股款项至独立财
务顾问（主承销商）指定的收款账户。2018年8月27日，德勤华永会计师事务
所(特殊普通合伙)出具了《蓝帆医疗股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)
股票认购资金验证报告》（德师报(验)字(18)第00386号）。经审验，截至2018
后划转至公司指定的募集资金专户。2018年8月28日，德勤华永会计师事务所
(特殊普通合伙)出具了《蓝帆医疗股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)
股票验资报告》（德师报(验)字(18)第00387号）。根据该报告，截至2018年8
月28日止，特定投资者以货币实际缴纳新增出资额人民币1,837,023,180.00元，
扣除承销费用人民币45,000,000.00元后，发行人实际收到非公开发行股票募集
缴款和验资过程符合《认购邀请书》的约定，以及《管理办法》、《实施细则》、
发行人于2018年5月10日收到中国证监会关于核准公司本次交易的核准文件，
以及关于信息披露的其它法律和法规的规定，切实履行相关信息披露义务和手续。