随着工业和信息化部发布《2017年通信业统计公报》，加上之前三大运营商发布2017年12月份运营数据及相关行业数据报告，2017年全年通信运营业主要的统计数据基本都呈现出来了，从这些数据中，我们可以看到通信运营业整体的运行状态和在2017年发生的变化。总结起来，有以下4点。
2017年，通信运营业电信业务收入同比增长6.4%（见图1），从增速来看，这个数据并不高，仍然处在低速增长区间。但从时间维度来看，增速比上年提升了0.8个百分点，创了自4G网络开始大规模部署后增速的阶段性高点。
与此同时，全行业的投资收入比处在近几年低点，行业整体投资效益上升。这种走势与3G时代类似，3G建设的前两年，运营商大规模建网，投资急速上升，收入增长赶不上资本开支增加速度，投资收入比大幅提升，行业投资效益下降；而后用户持续迁移和渗透，网络具备规模，网络投资减少，投资收入比快速下降，后几年基本走平，进入良性发展期。
目前，4G网络也开始进入投入低、收入大的良性发展期。从移动用户的结构来看，3G/4G用户占比接近80%，4G用户占比约为70%，考虑到3G和4G用户使用行为具有一定程度的相似性，3G用户向4G迁移的可能性比较大，短期内对4G用户规模体量的增长仍然有较大的作用。另外，4G网络整体利用率普遍不高，运营商投资意愿不强，可以预见在5G大规模建设之前，行业整体的投资收入比会保持在一个相对平稳的低水平。
2017年数据流量呈爆炸式增长。移动互联网接入流量消费达246亿GB，比上年增长162.7%，增速较上年提高38.7个百分点，全年月户均移动互联网接入流量是上年的2.3倍（见图2）。固定数据流量从其收入贡献来看，也是增长的，只是增长没有移动数据流量显著。
反观其它业务的发展状态，全线负增长。短信业务量比上年减少0.4%。其中，由移动用户主动发起的点对点短信量比上年减少30.2%。彩信业务量比上年减少12.3%。体量巨大的移动电线个百分点。固定电话本地和长途通话时长更是多年来大幅负增长。
这些负增长被归因到了互联网应用替代。考虑到这些业务与微信的关系，笔者抱着研究的好奇与微信的数据进行对比。《2017微信数据报告》让我们以数据的方式看到了这种替代的量级。语音方面，微信音视频通线%，也就是说，微信的话音MOU较上年增长了约74分钟。而通信运营业数据显示，移动电线分钟，固定电线分钟，可见，微信的音视频通线%的运营商语音通话，并将其转化为流量，激发了新的话音使用量。
对于短彩信，主要流失在于个人用户上，2017年全年个人减少短彩信发送量600亿条。别看减少的数量大，但是与微信报告上的数据，日发送消息达380亿次来比较，减少的量都没达到微信两天的发送量，即使是短彩信全年7000多亿条的发送量与微信全年的消息发送量相比，也是微不足道的。微信一方面替代电信传统业务，另一方面，也激发出巨量新信息通信量，并以流量的形式存在，正因为如此，流量独亮，其它全墨。
2015年提速降费政策提出以来，基础设施能力提升和资费下降都是很明显的，2017年仍在延续这种态势。从行业发展的重点数据来看，基本完成了2015年5月20日国务院办公厅印发的《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》中关于在2017年底兑现的要求。2016-2017年累计投资超过7000亿元，网络基础设施能力大幅提升，3G/4G基站数、互联网宽带接入端口数、接入网光缆线年底增长了接近一倍或一倍以上，在某种意义上可以讲，这3年基本上再造了一个与先前一样的高速互联网基础设施。
用户也开始享受到网络能力提升带来的好处，更多的用户覆盖在高速网络之下。4G用户总数接近10亿户，4G用户在移动用户中的渗透率超过70%，已经达到和超过一些主要发达国家水平（见图3）。2017年我国光纤宽带占比达到85%，继2016年超过日本、韩国后保持世界前列。100Mbit/s及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户数达1.35亿户，在总用户数中比重接近40%，100Mbit/s以上用户总数和占比均增长了一倍以上。网速大幅提升，资费大幅下降。2017年第4季度固定宽带全国可用下载速率达19Mbit/s，较2014年第4季度连续12个季度快速提升，总提升幅度达到4.5倍。固定宽带可用下载速率已超过法国、澳大利亚、意大利等发达国家。2017年固定宽带月户均支出约为40元，较2014年下降25%。移动数据流量平均资费约为0.02元/MB，较2014年下降了83%。
近几年，中国移动在用户市场上持续有惊人表现。2015年度业绩中，首次公布自己宽带业务用户数，5000多万用户着实给行业带来一个大大的惊叹号，随后，2016年宽带用户数超越联通，2017年9月份突破1亿户，2017年底达到1.13亿户，和电信差距不断缩小。从宽带用户净增量来看，2017年，中国电信全年每月新增宽带用户在80万户左右。如果中国移动保持现有月净增量，维持在每月300万户左右的新增用户水平，将来有望超越电信，成为行业第一。
除了宽带市场上的惊人表现，中国移动在移动用户市场上持续稳定增长也是惊人的。从4G渗透率来看，中国移动保持着全行业的最高渗透率，高达73.2%。通过2G、3G用户的持续迁移，将其庞大体量的移动用户在内部结构上进行优化升级，大体量、高渗透率，带动4G用户群体持续快速增长。目前，中国移动仍然有2.38亿的2G和3G存量用户，这个存量用户体量基本与中国电信全部的移动用户数相当，存量2G和3G用户作为4G用户的迁移目标客户，将为其2018年4G用户的增长提供动力。2017年12月份中国移动新增4G用户1500多万，2G和3G用户减少1200多万，释放出很强的用户转化升级能力。
2017年通信业的发展取得了不错的成绩，但是成绩背后更多的是隐忧。比如智能终端趋于饱和，智能手机出货量由盛向衰快速转化，微信已经需要开始开拓老龄市场，5G短期内未看到杀手级新场景，单靠流量还能走多久？又比如网络代际更迭加快，享受技术红利的周期在缩短，低速增长的收入VS巨额网络代际投入，行业投资的持续力几何？上述问题都显示出行业长期发展中隐忧不断。这又将如何破解？
万物互联、工业互联网的大门正在打开，通信业在数字经济新风口的角色、作用和参与能力，将很大程度上决定行业发展的高度。
毛骏，高级工程师，中国信息通信研究院产业与规划研究所电信行业研究部副主任，长期从事信息通信领域产业研究，具有丰富的研究经验，曾多次主持完成工信部、省管局、省经信委等政府部门及运营商总部、省公司重点研究课题，对国内外信息通信行业发展和政策研究有深刻了解和长期持续跟踪。