1. 养殖规模化加速,高品质疫苗需求持续增长,首推生物股份。生物股份( 600201): 下游规模化养殖户持续扩张,市场苗需求持续增长,预计业绩 17-19 年业绩复合增速约 30%。
①产品质量保证市占率,渠道开发带来业绩增量。 根据我们草根调研, 公司口蹄疫市场苗质量受到广泛认可,多年市占率保持 60%左右,以 2016 年为例,根据我们草根调研公司口蹄疫市场苗收入约 10 亿元,同期市场规模约 15 亿元,在下游规模化不断提升对口蹄疫市场苗需求大幅增长下,公司有望受益于行业扩容;通过因地制宜深耕渠道,公司不断开发新客户带来业绩新增长。公司作为市场苗的龙头企业,积极开拓下游客户,在下游规模养殖提升中最为受益,预计口蹄疫市场苗持续增长!
2. 细分行业龙头防御性强,具配置价值。标的:大北农,海大集团,隆平高科。大北农( 002385) : 猪料龙头,饲料销量周期向上
①进一步优化产品结构,高端猪料销量增长加速。 饲料周期向上,公司持续优化产品结构,高端猪料增长较快。预计 17 年-18 年饲料销量年均增长 10-20%。
②激励计划实现股东、公司和激励对象利益的一致,促进公司未来业绩持续高增长。 17 年限制性股票激励计划覆盖激励对象(共计 1586 人),授予价格为 3.76元/股。
海大集团( 002311): 水产料结构有望持续优化, 18 年猪料持续高增长可期
①预计水产饲料结构持续优化,猪料持续增长。 17 年起鱼价进入上涨通道,推动公司水产饲料增长,高端水产饲料比例提升,在养殖户高盈利背景下, 18 年水产料销量及结构优化有望持续。同时猪料周期向上,公司有望把握较好行业背景,实现猪料高增长。禽料 17 年受禽流感等影响, 18 年有望重回扩张通道。
②积极布局养殖业。预计 2017-18 年生猪出栏量分别为 60、 100 万头,养殖布局奠定公司长期发展空间。
③核心员工持股及限制性股票激励完成,上下齐心发展提速!核心员工持股计划完成,均价 16.15 元/股。
隆平高科( 000998): 内生外延完善公司产品布局,促进公司业绩高速增长
①优质品种快速放量推动内生业绩高增长。 隆两优、晶两优系列品种进入高速放量期,根据我们草根调研, 16/17 销售季隆两优、晶两优销售量约 1400 万公斤,优质品种快速放量推动公司业绩高增长。
②外延并购,完善公司产品、区域布局。 公司陆续收购三瑞农科(杂交食葵)、河北巡天(杂交谷子)等公司,通过外延并购完善公司产品线;此外公司通过收购湖北惠民、广西恒茂,在黑龙江设立粳稻合资公司等措施,布局全国市场。
③国际布局逐渐开展,打破公司成长天花板。 公司拟出资 4 亿元通过中信农业基金陶氏益农在巴西特定的玉米种子业务,一方面有利于公司国际化布局、另一方面可引进国外先进的育种技术及经验,有助于增强公司的竞争力;公司国际布局逐步展开,引进国外现金经验的同时,进入国际市场,有助于打破公司成长的天花板。
4.农村工作会议召开及一号文件临近,关注政策主题机会。标的:苏垦农发、北大荒。
黄羽肉鸡价格: 根据新牧网数据,本周黄羽肉价格较上周下滑,截止 12 月 29 日,黄羽肉鸡价格 7.07 元/斤。白羽肉鸡价格: 根据白羽肉鸡产业信息库数据,商品代鸡苗价格持下滑,截止12 月 29 日,价格 2.4 元/羽;山东毛鸡价格 7.92 元/公斤,父母代鸡苗价格 30 元/套,终端冻品价格 12600 元/吨。
②猪价:生猪价格回落,截止 12 月 29 日,生猪价格 15.03 元/公斤,猪肉价格 21.03元/公斤;仔猪价格较上周继续下滑,截止 12 月 29 日,仔猪价格 30.46 元/公斤。
③鸭价:根据家禽信息 PIB 数据,截止 12 月 29 日,六和鸭苗报价 2.3 元/羽,价格出现下滑。
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